O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a captação de US$ 1 bilhão em títulos “verdes” (green bonds) nesta terça-feira, 9 de maio, no mercado internacional. Os títulos têm vencimento em 2024. É a primeira vez que um banco brasileiro faz uma emissão no mercado internacional de green bonds.
A demanda atingiu US$ 5 bilhões em ordens, com a participação de mais de 370 investidores no processo de formação de preço dos títulos. A última vez que o Banco fez uma emissão no exterior foi em 2014.
Os papéis têm características similares aos bonds convencionais, porém os recursos obtidos devem ser destinados a financiar projetos ambientalmente sustentáveis, atestados por uma empresa verificadora, especializada na área ambiental. No caso do BNDES, irão para projetos de geração eólica ou solar, novos ou já existentes na carteira do Banco.
A emissão valoriza o apoio do Banco a iniciativas de geração de energia renovável: entre 2003 e 2016, somente no setor de energia eólica, o Banco aprovou 87 operações de crédito, num total de R$ 28,5 bilhões de crédito, proporcionando aumento de capacidade instalada de cerca de 10,7 GW.
O lançamento deste título soma-se às várias iniciativas do BNDES para cumprir seu papel como indutor do desenvolvimento sustentável.
Remuneração - A operação resultou em uma taxa de retorno ao investidor de 4,80% ao ano, o que representa prêmio de 269,3 pontos-base sobre as taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e cerca de 60 pontos-base sobre os títulos externos da República Federativa do Brasil.
Os títulos serão listados na Bolsa Verde de Luxemburgo - Luxembourg Green Exchange. A operação, que foi coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole e JP Morgan, possibilitou uma grande pulverização dos títulos para compradores de diversos perfis de investimento e de diferentes regiões geográficas (Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina), diversificando a base de investidores do BNDES, ao acessar uma gama de instituições focadas em “finanças verdes”.
O sucesso dessa oferta de green bonds consolida a presença internacional do BNDES e proporciona uma série de benefícios, entre eles, reforçar a prioridade que o Banco dá ao tema da sustentabilidade socioambiental; promover a difusão das melhores práticas de gestão socioambiental; incentivar o acesso de outros emissores brasileiros ao mercado de green bonds; e construir um novo ponto de referência em sua estrutura a termo de taxa de juros internacionais.
Com informações Governo Federal